顧客データ管理

CRM 顧客管理 顧客データ

顧客管理（CRM）では、店舗に来店したお客様の情報を一元管理できます。プロフィール・来店回数・累計購入金額を記録し、スタッフ全員が最新の顧客情報をすぐに確認できます。

管理できる顧客情報

  • 氏名：漢字（FirstName / LastName）とカナ（FirstNameKana / LastNameKana）の両方を登録可能
  • 連絡先：メールアドレス（Email）、電話番号（Phone）
  • 属性：性別（Gender）、生年月日（DateOfBirth）
  • 住所：郵便番号・都道府県・市区町村・番地（PostalCode / Prefecture / City / Address1 / Address2）
  • 会員情報：会員コード（MembershipCode）、会員ランク（MembershipLevel）
  • タグ：自由なキーワードでセグメント分類（Tags）
  • メモ：スタッフ向けの内部メモ（Notes）

来店・購買実績

顧客ごとに以下の実績が自動的に記録されます。

  • 来店回数（VisitCount）：累計の来店・取引件数
  • 累計購買額（TotalSpent）：通算の購買金額合計
  • 最終来店日（LastVisitDate）：最後に来店した日時

これらは、連携 POS のレシートがお客様に確実にひも付いたときに更新されます。POS 連携は既存のお客様の実績を更新するもので、レシートから新しい顧客が作られることはありません。

顧客の検索

以下の条件で顧客を素早く検索できます。

  • 氏名（漢字・カナ）
  • メールアドレス
  • 電話番号
  • 会員コード
  • タグ

顧客の登録方法

  • 手動登録：「顧客管理」→「顧客を追加」から入力します
  • LINE ミニアプリ：お客様が LINE ミニアプリを開くと、メールアドレスか電話番号が一致する顧客に LINE がひも付きます。一致する顧客がいなければ、LINE の表示名で新しく登録されます
  • POS の会員同期：スマレジ・Square との会員情報同期で、POS 側で新しく登録された会員が取り込まれます
  • Shopify の顧客同期：Shopify と連携している場合、ショップの顧客が取り込まれます。メールアドレス（なければ電話番号）が一致する顧客は、新しく作らずに更新されます
  • 予約：初めて予約したお客様は、タグ「予約」付きで登録されます。予約設定の「予約したお客様を顧客管理に登録する」をオフにすると、既存のお客様へのひも付けだけになります
  • 他社からの移行：予約管理の「他社からの移行」で会員名簿と回数券の残回数を CSV で取り込むと、名簿にいて顧客管理にいないお客様がタグ「移行」付きで登録されます

X や Meta などの SNS でお店とやり取りした方は、SNS 管理の連絡先として記録されます。顧客管理の顧客にはなりません。

顧客ステータス

  • アクティブ（Active）：通常の顧客
  • 削除済み（IsDeleted）：ソフト削除された顧客（履歴は保持）。「削除済みも表示」にチェックを入れると一覧に表示され、元に戻せます

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公開日: 2026-04-15 更新日: 2026-10-10
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