匯入資料的類別自動分類

CSV 類別 自動分類

以 CSV 匯入的明細,會依摘要欄的內容自動進行類別分類。使用與收據相同的類別體系,可以合併統計。

自動分類的運作方式

  • 從摘要欄的關鍵字(店家名稱、服務名稱)推測類別。
  • 「7-ELEVEN」→ 餐費、「中油」→ 交通(加油)、「Netflix」→ 娛樂等。
  • AI 會學習過往的分類,準確度會逐漸提升。

確認、修正分類

  • 匯入後,在「統計」畫面確認各類別的內容。
  • 若有分類不符的明細,點按後再點「變更類別」。
  • 選擇「今後相同摘要都歸此類別」,過往的部分也會一併更新。

固定支出的處理

  • 每月扣款金額相同的明細,會自動辨識為「固定支出」。
  • 房租、通訊費、訂閱等可合併確認。

未分類的明細

無法自動分類的明細會以「未分類」保留在清單中。手動指派類別後,下一次以後就會自動分類。

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發布日: 2026-04-15 更新日: 2026-07-05